決算説明資料 決算短信等｜IR資料室｜IR情報 | 株式会社クロス・マーケティンググループ

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2016

年

12

月期

第

1

四半期決算説明資料

目次

. 2016

年

12

月期

第

1

四半期決算概要

2016年12月期 第1四半期決算 ハ ト 2016年12月期 第1四半期決算 ント

事業セ メント別 状況 ．

. 2016

年

12

月期

第

1

四半期財務諸表概要

連結損益計算書 概要 連結貸借対照表 概要

・・・・3

・・・・4

・・・・5 6

・・・・8

・・・・9

. 2016

年

12

月期

第

1

四半期事業

ッ

事業トピッ ス ・・・・11

. 2016

年

12

月期通期 業績見通し

い

2016年12月期 業績見通し 概要 2016年12月期 利益増加要因

2016年 事業セ メント別施策・方針

・・・・13

・・・・14

・・・・15

.

中期経営計画 進捗状況

い

中期経営計画 進捗状況 つい ・・・・17

.

配当方針 変更及び配当金額

い

配当方針 変更 つい

2016年12月期 配当予想 つい

・・・・19

・・・・20

参考資料

会社概要 事業領域

主 ープ会社一覧 拠点一覧

売上高推移

沿革

連結業績及び主 指標 推移

・・・・22

・・・・23

・・・・24～26

・・・・27

・・・・28

・・・・29

2

2016

年

12

月期

第

1

四半期決算

人員等 先行投資 吸収し 順調

利益進捗

そ 他 事業 順調 進捗し

営業黒字化



好調 ＩＴソ

ー

ン事業 そ 他 事業 寄与

売上高 各利益

順調 進捗状況

→

ン 別 売上高状況 Ｐ

掲載



第

2

四半期累計 業績予想 対し

９割前後 利益進捗



今後 進捗 確認し

必要 あ

業績予想 修正へ



WEB

ー

ン 事業

ー

ン事業

好調 推移

4

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2016

年

12

月期

第

1

四半期決算 概要

 既存事業会社 成長及び新規連結子会社 寄与 連結

売上高 5.4％ 増収

 前年同期 い 人員採用 抑え い 各利益

い 前年 下回

 四半期純利益 い 前期 計上し Ｒ＆Ｄ社 株式取

得 負 発生益等 166百万円 今期 発生

し い 前年同期 減益

単位：百万円

2015

年

12

月期

第

1

四半期

2016

第

1

年

四半期

12

月期

2016

第

2

四半期累計

年

12

月期

前年同期 比較 業績予想 差異

 連結売上高 概 予定通 進捗

 好調 事業子会社 寄与及び ーチ事業 い 原価管理

徹底し 売上総利益 当初予想 上回 推移

 販管費 い 各種費用 コン ー 計画

下回 進捗

 結果 し 各利益 業績予想 対し 順調 進捗し

第2四半期累計 利益 対し 9割前後 進捗率

業績予想

売上高

営業利益

経常利益

四半期純利益

実績

実績

3,677

3,875

7,757

467

₃₅₉

418

472

324

399

434

175

183

四半期純利益

59

.7

％減

前年同期比

営業利益進捗

85

.9

％

事業

ン 別 状況

・・・ ー

ン

ーチ 関す 事業

・・・

・

ー

ン向

ー

企画・開発・運用事業

ーチ事業(国内・外)

ＩＴソ ー ン事業

・・・

Web

ー

ン 事業

ー

ン事業等

単位：百万円

※事業セ メント 売上高 外部売上 記載し お す

売上高

3,677

3,875

₊₁₉₈

_+5.4%

ーチ事業 国内

2,321

2,392

₊₇₁

_+3.1%

ーチ事業 海外

981

903

▲、。

▲、げ9%

ＩＴソ

ー

ン事業

327

444

+117

+35.8%

そ 他 事業

48

136

+88

+181.4%

2ご15年12月期

第1四半期

2ご1　年12月期

6

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事業

ン 別 状況

ーチ事業

い

ＩＴソ

ー

ン事業

い



国内 売上高

い

予定通

水準 推移し 前年同期 上回

推移



国内事業会社

い

既存・新規顧客

総合的

ー

ン

ーチ ー

提案

推進し 各 ー

い 連携 し

ー

提供



海外各社

い

国

あ

各社

概 予定通

進捗

各社

い 営業人員採用 進

総合的

ー

ワー

ー

ン ー

構築 推進



ン 利益

主 国内

い 前年同期 抑え い 人員採用 積極化し 結果

前年 下回 水準



積極的 営業展開

新規・既存顧客

予想 上回 受注 獲得



前年及び今期

新規連結 開始し

ー

社 寄与 あ

前年同期 大幅 上回

売上高 計上



前年積極採用し 人員増加 伴う人件費増等

し 前年同期 上回

ン 利益 計上

(

前年同期

連結子会社 差異：

・

ッ ワー

・

ッ

)

そ 他 事業

い



WEB

ー

ン 事業

ー

ン事業

積極的 営業展開

売上高

予想 上回 水準 進捗

8

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連結損益計算書 概要

単位：百万円

百分比 百分比

売上高 3,677 100.0% 3,875 100.0% +5.4%

売上原価 2,063 56.1% 2,242 57.9% +8.7%

売上総利益 1,615 43.9% 1,633 42.1% +1.1%

販売管理費 1,148 31.2% 1,274 32.9% +11.0%

人件費 644 17.5% ₇₅₈ 19.6% +17.7%

減価償却費 32 0.9% ₃₆ 0.9% +11.0%

広告宣伝費 17 0.5% ₂₅ 0.6% +42.5%

採用費 22 0.6% ₄₉ 1.3% +123.7%

営業権償却費 37 1.0% ₃₇ 1.0% +1.1%

保守運用費 13 0.3% ₂₄ 0.6% +92.9%

そ 他 382 10.4% ₃₄₄ 8.9% ▲9げ9%

営業利益 467 12.7% 359 9.3% ▲23げ1%

経常利益 472 12.8% 324 8.4% ▲31げ3%

四半期純利益 434 11.8% 175 4.5% ▲59げ、%

2ご15年12月期 第1四半期

2ご1　年12月期 第1四半期

増減率 参考

人件費率 上昇 2.1pt↑

前期同期(15年1Q) 人員採用 控え い

前期2Q期以降 採用し 人員増加

分及び新規連結子会社 増加 伴い人件比 率費 上昇

特別損益 差異 ▲170百万円

前年1Q 株式取得し R&D社 負

発生益等(166百万円) 差異

当第1Q い 四半期純利益 減少

各種費用 増加 +38百万円

今期1Q 含 前期2Q以降 人員採用

積極化 伴う人員増 各種費用 採

連結貸借対照表 概要

単位：百万円

流動資産 6,423 5,655 -767

現金及び預金 2,384 1,749 -636

受取手形及び売掛金 2,993 2,838 -155

そ 他 1,045 1,069 +24

固定資産 3,548 3,413 -134

建物 285 282 -4

工具 器具及び備品 167 159 -8

ソ 283 261 -22 1,956 1,859 -97

投資有価証券 114 117 +3

関係会社株式 209 179 -31

敷金 416 422 +6

繰延税金資産 42 38 -4

そ 他 75 97 +22

総資産 9,970 9,069 -901

2ご15年12月末 2ご1　年3月末 増減

固定資産( )

当会計期間 償却 計上及び

為替換算 残高 減少

流動負債 4,090 3,426 -664

買掛金 1,047 973 -74

短期借入金 542 534 -8

年内返済予定長期借入 578 578 +0

1年内償還予定社債 30 20 -10

未払金こ未払費用 716 549 -167

未払法人税 428 183 -245

そ 他 749 589 -159

固定負債 1,935 1,710 -226

長期借入金 1,677 1,532 -145

資産除去債務 107 107

-退職給付 係 負債 63 58 -5

繰延税金負債 68 2 -66

そ 他 20 10 -10

総負債 6,025 5,194 -832

純資産 3,945 3,875 -69

資本金こ資本剰余金 1,095 1,095

-利益剰余金 2,619 2,695 +76

そ 他 包括利益累計額 59 -62 -121

新株予約権 16 16

-少数株主持分 156 132 -24

自己資本比率 37.8% 41.1% +3.3p

2ご15年12月末 2ご1　年3月末 増減

四半期純利益 稼得 利益剰 余金 増加

為替 変動 為替換算調整額 変動

10

事業

ッ

2016

年

2

月

18

日公表

ー

ッ ー・覆面調査 強

持

・

ーチ社 株式取得

4

月

28

日付

完了い し し

ーチ事業

ー

拡充 進

様々

ー

応え

体制構築

社名

株式会社

ッ ー

へ変更い

し し

商

号：株式会社

ッ ー

設

立：

2014

年

1

月

4

日

資本金：

50,000

千円

主 事業：

ー

ッ ン

ー

企画・運営及び各種 ー

ン

ーチ 企画・運営

■

・

ーチ社 株式取得

(

ッ ー

へ社名変更

)

2016

年

1

月

21

日公表

脳波

ー

ン

活用す 技術

ンタン社 業務提携 締結

ー

ー

ン

ー

ン ッ

加え

ーチ

ー

ン

ー

一貫

し

体制 構築

提携先 会社概要

商

号：株式会社 ンタン

設

立：

2010

年

5

月

主 事業：脳科学・認知神経科学 知見 基 い

ー

ン ・コン

ン

ー

提供

■

ー

ー

ン

ー

提供

12

売上高

14,859

16,535

_+1,676

_+11.3%

ーチ事業が国内き

8,336

_9,050

ーチ事業が海外き

4,566

_4,782

ねTｿﾘ ｰｼ ﾝ事業

1,704

2,094

そ 他 事業

253

₆₀₉

営業利益

1,233

1,251

₊₁₈

_+1.5%

経常利益

1,185

1,213

+28

+2.3%

当期純利益

559

640

+81

+14.6%

1株当 当期純利益が円き

30.81

32.76

2ご15年12月期

実績

2ご1　年12月期

計画

2016

年

12

月期 業績見通し 概要



各事業

堅調 成長 維持し 連結

11%

増収 計画



ーチ事業 海外

い

Kadence

ー

進行基準へ 変更 伴う一時的 収

益 無く

特

経済環境・為替 状況 考慮し策定



各利益

い

中期経営計画 沿

利益水準 見込

※事業 ン 売上高 外部売上 記載し す

14

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2016

年

12

月期 利益増加要因

2016

年

12

月期

業績予想

2015

年

12

月期

実績

営業利益

1

251

利益率7.6％

営業利益

+18

_百万円

営業利益

1

233

利益率8.3％

ITｿﾘ ｰｼ ﾝ事業

売上増 よ 粗利増

+

38

サーチ事業 売上増 よ 粗利増

+

231

そ 他 事業 売上増 よ

粗利増

+

218

販管費 広告・販促費

増加分

+

67

Kadence

会計基準変更 よ 一時的 収益増加分

191

採用費 費用増加分

+

66

販管費 そ 他 費用増加分

+

145

実質的 営業利益

1

041

前期 特殊要因 除い 場合

2016

年 事業

ン 別施策・方針

ーチ事業

ＩＴソ

ー

ン事業

そ 他 事業

(WEB

ー

ン 事業

ー

ン事業

)



生産性・付加価値向上



北米市場 開拓

ー強化



ー

領域 拡大

→

ン 診断 ワー

ッ

ー 等



提案力強化

顧客開拓 推進



生産性・品質 向上



新規 ー

開発・事業領域 拡大

→

ー 連携推進・

ーチ活用等



人員採用積極化

ッ

ン 拡大

16

中期経営計画 進捗状況

い

中期経営計画 対し 計画 上回 形 進捗

2016

年 概 中期経営計画通

業績予想 見込

百万円

0

500

1,000

1,500

2,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2015

年

2016

年

2017

年

百万円

14

733

16

287

17

985

900

1

200

1

500

2015

年

2016

年

2017

年

(中期計画) (実績) (中期計画) (業績予想) (中期計画)

1

185

14

859

1

251

16

535

経常利益(右軸)

18

連結経常利益

10

億円達成時

連結配当性向

20

％ 目安 段階的 引 上

配当方針

配当方針 変更

い

変更後 配当方針

NEW

配当

株主へ 利益還元 安定的 継続し

現在 旺盛 資金需要 今後 事業投資計画等鑑

連結配当性向

15

％前後 目安 配当金額 決定す

20

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0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

2

4

6

8

10

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

2016

年

7.9

9.7

12.6

13.5

％

円

1株当た 配当金額(左軸)

配当性向(右軸)

4.5

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お 株当た 配当金 過去 遡及し 記載し お す

※過去 株当た 配当金 分割遡及後 小数点 位 切 捨 記載し お す

3.3

2.1

1.7

0.9

5.0

2016

年

12

月期 配当金額 新しい配当予想

ー

1

株当

5.0

円

(

中間

2.5

円 期末

2.5

円

)

予定

2016

年

12

月期 配当予想

い

33.1

19.5

15.2

22

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会社概要

社

名

株式会社

・ ー

ン

ー

代 表 者

五十嵐

幹

設

立

2013

年

6

月

3

日

資 本 金

5

億

6

,

285

万円

従業員数

連結

1,382

名

う

臨時従業員

235

名

事業内容

ーチ事業・

IT

ソ

ー

ン事業他

持株会社体制へ 移行 伴い新規設立

事業領域～ ッ

ーチ

総合 ー

ン

ー へ～

ッ

ーチ

_ッ

_ーチ

+

ン

ーチ

ー

ン

ーチ

_ソ

ー

_ー

ン

_ン

ー

ン

ーチ

+

24

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主

ー 会社一覧

Marketing Research(Japan)

ー ン ーチ(日本国内)

ー ン ーチ

す ー 提供 ー実施及びコンン ーチ 企画設計ー ン

顧客行動分析 業務コン

ン 提供 生活者 ン

読 解く専門性 持

顧客行動分析

業務コン ン

・ 領域

ー ン ーチ事業

海外進出 特化し 調査・

コン ン ・

主

ー 会社一覧

Marketing Research(Overseas)

ー ン ーチ(海外)

英国 米国及び 展開し

ー ン ーチ事業

行う企業 ー

ン ・ ン ー 拠点

欧米 ン ン 持

ー ン ーチ会社

北米 い 疾病

医療従事者・患者専用 ター 管理・運営 実施

東南 市場全域

ー ン ーチ 関す ー 提供 タ 王国 びそ 他 地域

26

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主

ー 会社一覧

/ ー ン向 WEB

企画・開発・運用

Panels 提供 ー

WEB/MOBILE ー ン

UI/UXコン ン

ー ン ン ーチ

One Stop Shop

IT Solution etc.

ITソ ー ンそ 他

ン ー ター管理

ーチ 関す ー

提供

関連会社

開発・ ン

ン ー 提供 消費者 ータ 活用し_{最先端 ー ン}

ー 提供

WEB 開発・

運用 各種 ータ加工等

拠点一覧

Tokyo Osaka

Hakodate

Shanghai

Bangalore

Singapore New York

New Delhi

Mumbai

Hong Kong Dubai

Boston San Francisco

Ho Chi Minh City Hanoi

London

Sofia

Barcelona

Bangkok Los Angels

Jakarta

28

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0 500 1,000 1,500

0 5,000 10,000 15,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

国内

ーチ事業

ー

海外 ＩＴソ

ー

ン事業

事業領域・

拡大し

順調 成長

売上高推移

(

事業

ン 別

2008

年

10

月

東証

ー 上場

百万円

各事業 売上高推移

ITソ ー ン事業

ーチ事業(海外)

ーチ事業(国内)

そ 他 事業 百万円

売上高(棒 ：左軸) 経常利益(折 線 ：右軸)

沿革

株式会社 UNCOVER TRUTH 設立

6月 単独株式移転 株式会社 ・ ー ン ー 新設し 持株会社制へ移行

Markelytics社及びMedePanel社 株式取得

8月

ン ー 子会社 Cross Marketing Asia 設立・営業開始

9月

簡易株式交換 株式会社 ー 子会社化

11月 2013年4月

2014年5月 本社 東京都新宿区 移転 東京

2012年5月 中国(上海) 子会社 Cross Marketing China 設立・営業開始

株式会社 ン ッ ソ ー ン事業 一部 譲受し

株式会社 ・コ ー ン 営業開始

2011年8月

2003年4月 東京都渋谷区 創業

2008年10月

株式会社VOYAGE GROUP及びそ 子会社 株式会社 ーチ 資本・業務提携

2004年1月 東京都中央区 移転

2006年5月

東京証券取引所 ー 市場 上場

11月 欧米 等8ヶ国 展開す Kadence ー 子会社化

関連会社 ーチ・ ン ・ ン 連結子会社化

2015年2月

・コ ー ン 函館 子会社 ・ ッ ワー 設立

4月

株式会社 ー 株式会社 ー ン 設立・営業開始

7月

Cross Marketing Thailand Co., Ltd 設立 Jupiter MR Solution タ 子会社化

8月

・コ ー ン JIN SOFTWARE株式会社 現 株式会社 ・ ・ ッ 子会社化

9月

Japan Publicity社 ー ン 事業譲受

11月

30

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連結業績及び主 指標 推移

売上高

単位：百万円

ーチ事業

ITソ ー ン事業

そ 他 事業

営業利益

経常利益

当期純利益

純資産

総資産

2011

年

12

月期

2012

12

月期

年

2013

12

月期

年

2014

12

月期

年

4,424

5,446

6,293

8,141

436

555

725

536

544

581

751

521

330

313

438

245

1,826

2,017

2,558

2,897

2,831

3,088

4,012

7,872

6,663

1,372

106

5,400

876

17

4,619

827

－

4,114

310

－

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お 株当た 指標(EPS,BPS) 過去 遡及し 記載し お す

1株当 配当金(円)

EPS(円) BPS(円) ROE(％) ROA(％)

4.5 13.61 150.54 9.5 3.1 3.3 24.62 136.45 19.7 11.01 2.1 17.18 112.42 16.4 10.14 1.7 17.97 99.55 20.1 11.65

2015

年

12

月期

本資料 関す

注意

本資料 業績 関す 情報 提供 目的 したも あ 当社が発行す 有価証 券 投資 勧誘す も あ せ

本資料 掲載 た意見や予測等 資料作成時点 当社 判断 あ そ 情報 正 確性 完全性 保証し た 約束す も く た 今後 変更

があ 了承下 い

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～本資料 関す お問合せ先～

株式会社 ロス・ ー テ ン ープ ープ経営戦略部